Das operative Fundament für Schweizer Beratungsunternehmen

sFlows vereint Steuer-Workflows, Kundendokumentation und Beratungskoordination in einer sicheren, strukturierten Betriebsumgebung

ÜBERSICHT

Ein strukturiertes Fundament für Beratungsunternehmen

Die Koordination von Steuerprozessen, Mandantendokumentation und regulatorischen Anforderungen erfordert strukturelle Klarheit, kein weiteres generisches Tool. sFlows bietet eine kohärente operative Struktur, die auf dem Steuerfallmanagement aufbaut und für eine umfassendere Beratungskoordination über verschiedene Leistungsbereiche hinweg konzipiert ist. Anders als vertriebsorientierte CRM-Systeme wurde sFlows speziell für die Arbeitsabläufe von Schweizer Beratungsunternehmen entwickelt.

was uns unterscheidet

sFlows Advisory-Plattform vs. Generische CRM-Systeme

Die meisten Beratungsunternehmen starten mit einem generischen CRM. Mit der Zeit werden die strukturellen Lücken unausweichlich: kein Fallmanagement, kein Audit-Trail, keine strukturierte Mandanteninteraktion. sFlows wurde entwickelt, um genau diese Lücken zu schließen.

Generische CRM-Systeme

Mehrere isolierte Systeme
Vertriebsorientiertes Pipeline-Management
Allgemeines Fallmanagement ohne Struktur
Eingeschränkte Compliance-Struktur
Externe Dokumentenablage
Fragmentierte Mandantenkommunikation
Kein Audit-Trail als Standard

sFlows Advisory-Plattform

Einheitliche Advisory-Arbeitsumgebung
Beratungsorientiertes Fallmanagement
Strukturierte Steuer- und Treuhand-Fallkoordination
Integriertes Governance-Modell
Integriertes, nachvollziehbares Dokumentenmanagement
Einheitliches, sicheres Mandantenportal
Dokumentierte, revisionsfähige Prozesskontinuität

PLATTFORM

Plattformstruktur

sFlows ist in klar definierte Module gegliedert, die Mandantenverwaltung, Beratungsworkflows, Dokumentation und Governance-Funktionen abdecken. Jedes Modul unterstützt eine spezifische operative Verantwortlichkeit und bleibt dabei vollständig in das Gesamtsystem integriert.

CRM - Interessenten & Mandanten

Strukturiertes Mandanten- und Interessentenmanagement innerhalb eines definierten operativen Rahmens.

Erfassung und Qualifizierung von Interessenten
Definierte Mandantenakten mit vollständiger Interaktionshistorie
Leistungskategorisierung und Zuweisung
Statusverfolgung über den gesamten Mandantenlebenszyklus
Vollständig dokumentierte Mandanteninteraktionen

Mandantenstruktur & Haushaltsabbildung

Mehrstufige Mandantenstrukturen für Treuhand- und Familienmandate.

Verknüpfte Profile innerhalb von Familien- oder Unternehmensstrukturen
Bezeichnung der verantwortlichen Haushalts- oder Mandatsperson
Minderjährigenprofile mit Vormund-Zuweisung
Strukturierte Verantwortlichkeitszuordnung innerhalb der Kanzlei

Datenschutz & Einwilligungsverwaltung

Integrierte Einwilligungs-Governance – abgestimmt auf Schweizer und EU-Anforderungen.

DSGVO-Einwilligungsverwaltung (soweit anwendbar)
Ausrichtung am revDSG (revidiertes Datenschutzgesetz)
Dokumentierte und zeitgestempelte Einwilligungsnachweise
Rollenbasierte Datensichtbarkeit und Zugangskontrolle

Sämtliche Mandanteninformationen werden innerhalb einer klar definierten Governance-Struktur geführt, sichtbar, nachvollziehbar und rechtlich vertretbar.

Steuerfallmanagement

Strukturierte Steuerfallkoordination innerhalb eines definierten operativen Prozesses.

Sicherer Mandantenempfang und strukturierte Datenübermittlung
Jahresbasierte Fallsegmentierung
Definierte interne Prüfungsstufen
Dokumentenerfassung, Validierung und Versionsverfolgung
Transparente Fallstatusüberwachung

Zur Unterstützung konsistenter, dokumentierter und professionell strukturierter Steueroperationen in der gesamten Kanzlei.

Mandantenportal

Eine strukturierte, gebrandete Schnittstelle für die Mandanteninteraktion , vollständig unter der Identität Ihrer Kanzlei.

Geführte Informationseingabe
Echtzeit-Fallstatus und Überblick für Mandanten
Sicherer, nachvollziehbarer Dokumentenaustausch
Formelle Validierungs- und Bestätigungsprozesse
Kontrollierte Kommunikationskanäle

Dokumentenmanagement system

Strukturiertes Dokumentenmanagement – abgestimmt auf Fall- und Beratungsworkflows.

Fallbezogene Dokumentenablage
Versionsverfolgung und Änderungsdokumentation
Definierte Dokumentenkategorisierung
Rollenbasierte Zugangskontrolle

Die Dokumentation bleibt damit konsistent, nachvollziehbar und sicher verwaltet.

Rollenbasierte Governance

Definierte Zugangskontrolle , abgestimmt auf operative Verantwortlichkeiten.

Berater/in
Compliance
Finanzen
Geschäftsleitung

Berechtigungen und Datensichtbarkeit sind gemäß klar zugewiesenen Rollen strukturiert zur Unterstützung von Verantwortlichkeit und kontrolliertem Informationszugang.

Erweiterungsframework für integrierte Beratung

Die Plattform ist konzipiert, um eine strukturierte Koordination über den Steuerbereich hinaus zu unterstützen:

Versicherungsberatungsprozesse
Finanzberatungsmandate mit strukturierten Mandats-Workflows

Diese Leistungsbereiche integrieren sich in dieselbe Betriebsumgebung, wenn die Plattform erweitert wird keine zusätzlichen Tools, keine neuen Logins, keine Fragmentierung.

COMPLIANCE

Entwickelt für das Schweizer Regulierungsumfeld

sFlows wurde in Übereinstimmung mit den in der Schweiz geltenden operativen und datenschutzrechtlichen Standards entwickelt.

Infrastruktur ausschließlich in der Schweiz gehostet (Infomaniak)
Mandantendaten verlassen das Schweizer Staatsgebiet nicht
Verschlüsselte Datenübertragung und Speicherung
Rollenbasierte Zugangskontrolle mit Audit-Logging
Strukturierte Dokumentationsprozesse mit nachvollziehbarer Historie
Kontrollierte Mandantenvalidierung
Operatives Audit-Logging und Aktivitätsnachverfolgung
Operative Ausrichtung an revDSG und DSGVO (soweit anwendbar)

Zuverlässigkeit, Diskretion und operative Stabilität sind zentrale Grundsätze der Plattform.

BERATUNGSSTRUKTUR

Struktur als Grundlage integrierter Beratung

sFlows bündelt Mandantenkoordination, Prozess-Governance und Dokumentation in einer einheitlichen Beratungsumgebung

Definierte operative Struktur

Eine klar organisierte Betriebsumgebung, in der Kundendaten, Dokumentation und Beratungsaktivitäten einer konsistenten und nachvollziehbaren Struktur im gesamten Unternehmen folgen.

Koordinierte Dienst-Workflows

Steuerberatung, Versicherungsprozesse und Kundeninteraktionen werden durch strukturierte Workflows koordiniert, die Transparenz, Verantwortlichkeit und operative Effizienz gewährleisten.

Strukturierte Kundeninteraktion

Sämtliche Kundenkommunikation, Dokumentation und Fallfortschritte werden in einem einheitlichen System verwaltet, das sowohl für Berater als auch für Kunden Klarheit im gesamten Beratungsprozess schafft.

Dokumentierte Kontinuität über alle Dienstleistungen

Kundenhistorie, Dokumente und Beratungsaktivitäten bleiben kontinuierlich dokumentiert und gewährleisten eine langfristige Konsistenz über Steuer-, Versicherungs- und Finanzberatungsdienstleistungen hinweg.

ZIELUNTERNEHMEN

Für professionelle Beratungsunternehmen

sFlows ist für Beratungsunternehmen konzipiert, die in anspruchsvollen regulatorischen Umgebungen tätig sind und strukturierte, dokumentierte Betriebsprozesse erfordern. Dies umfasst insbesondere:

Steuerberatungsgesellschaften und Treuhandgesellschaften
Versicherungsmaklerunternehmen
Finanzberatungsunternehmen
ntegrierte Beratungsorganisationen

Besonders geeignet für Unternehmen, die Wert legen auf:

Klare operative Verantwortlichkeiten
Koordinierte Leistungserbringung ohne Fragmentierung
Nachvollziehbare, prüfbare und revisionssichere Betriebsprozesse
SStrukturierte und professionelle Kundeninteraktion

ZUSAMMENARBEIT

Strukturiert. Selektiv. Langfristig.

sFlows arbeitet mit ausgewählten Beratungsunternehmen zusammen, die ihre operative Struktur bewusst weiterentwickeln möchten , nicht mit Unternehmen, die eine schnelle Einrichtung suchen.

Jede Zusammenarbeit beginnt mit einer klar definierten Onboarding-Phase:

Operative Konfiguration abgestimmt auf die Leistungsstruktur der Kanzlei
Rollenstrukturierung und Berechtigungszuordnung
Dediziertes Umgebungs-Setup und initiale Datenarchitektur

Die Lizenzierung orientiert sich an Unternehmensgröße, Nutzerstruktur und Leistungsumfang, mit dedizierten Umgebungen pro Kanzlei. Unser Fokus liegt auf stabilen, langfristigen Partnerschaften mit klarer operativer Verantwortlichkeit und nachhaltiger Systemintegration.

Wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die ihre operative Struktur ernst nehmen. Wenn das auf Ihre Kanzlei zutrifft, möchten wir Ihr Setup kennenlernen.